Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и вину сразу возлагают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — люди требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и предвзятости властей, двое вынуждены искать правду в городе, где никто не верит в их невиновность. Каждый шаг расследования грозит новыми обвинениями, а время работает против них.
